バリューアップマネジメント株式会社では様々なコンサルティング業務を行っております
M&Aアドバイザリーサービス
バリューアップマネジメント株式会社 >>M&Aアドバイザリーサービス
主要トラックレコード
- 医薬品卸（非上場）と同業大手（東証一部）との間の資本提携
- 食品メーカー（東証一部）による子会社売却
- 総合商社（東証一部）による資源商社（東証一部）株式一部取得
- 資源商社（東証一部）による子会社売却
- ディスカウントストア（大証二部）によるドラッグストア買収
- 試薬メーカー（未上場）による自社株式（外資系メーカー保有）買い取り
- 医療法人グループによる病院（個人所有）買収 （順不同）
“買収をご計画の貴社”に
弊社がお手伝いする主項目
- 初期段階から完了までの各段階に応じたアドバイス
- 買収対象企業の選定
- 買収対象企業の企業評価
- 買収対象企業の基本的条件交渉
- 買収監査及び最終条件交渉
- クロージング
Ｍ＆Ａプロセス：全般の流れ
マーケティング
【サービス内容】
- 守秘義務契約書の締結支援
- 初期的判断材料の入手支援
- 詳細情報の入手支援
- 買収方針・買収スキーム等に関するアドバイス
※マーケティングの重要性
経営資源の選択と集中をより効率的に実践する為に有力な手段であるＭ＆Ａを、お客様と同じ視線でシナジー効果などを検討し、企画・提案します。その経営分析によりお客様の既存ビジネスの強化すべき点を明らかにします。
エグゼキューション
【サービス内容】
- 交渉相手との条件交渉及び進め方に関するアドバイス
- 基本合意書の締結手続支援
- 弁護士・会計士など専門家によるチーム（買収前監査を含む）組成
- 買収前監査における実務（進め方、スケジュール）対応に関する支援
- （買収前監査完了後における）企業評価
- （同上）問題点のフォロー及びその後の交渉への反映に関する全体的なアドバイス
- 交渉相手との条件交渉及び進め方に関するアドバイス
- 案件の資金調達についての提案
クロージング
【サービス内容】
- 交渉相手との条件交渉及び進め方に関するアドバイス
- 最終条件に関する交渉支援
- 最終契約内容についてのアドバイス
- 最終契約書の内容検討、交渉すべきポイントの提示
- その他必要な付随契約に関するアドバイス
- 調印式・プレス発表等の手続支援
- クロージングのための必要条件整備に関する支援
- 最終契約書の締結手続、資金決済等のクロージング支援
- （必要の場合）クロージング後の監査対応に関する支援
公正な第三者がＭ＆Ａ案件をアドバイスするメリット
１） 各種サービスの提供を受けることにより「円滑な取引の推進」が可能となります
- 株価評価額の算定に関するアドバイス
- 買収の諸条件の決定に関するアドバイス
- 相手方との交渉に関するアドバイス、立会い
- 売買当事者の合理的判断に資するための客観的データの提供
２） 「社内スタッフの省力化」が可能となります
Ｍ＆Ａ案件の検討・推進はその会社の経営戦略に関する問題であり、マネージメント自らが推進すべき事項です。実務経験が豊富で、信頼できる外部スタッフを有効に使うことにより、マネージメント及び社内スタッフの労力の省力化が可能となります。
３） 「重要機密事項の流出の防止」が可能となります
「現在Ｍ＆Ａを検討している」という情報はその会社にとっての重要機密事項であるばかりでなく、時には従業員の動揺を引き起こすことも考えられます。信頼できる外部のスタッフを使うことにより、社内のＭ＆Ａ案件関係者を最小限にとどめ、守秘の徹底が可能となります。
